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日前,醴陵市淥江投資控股集團有限公司成功定價發(fā)行10.65億元中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)離岸債券,債期3年,票息4.60%,創(chuàng)湖南省有史以來自貿(mào)區(qū)債券最大發(fā)行規(guī)模。
醴陵市淥江投資控股集團有限公司于2014年10月組建,是醴陵市最大的政府性城鄉(xiāng)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資資本運營平臺、醴陵市最重要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)及國有資本運營主體。2020年12月,集團成功獲得大公國際評級公司外部評級AA+,2021年底,集團總資產(chǎn)達591億元。
中銀深圳擔(dān)任本次發(fā)行承銷商中國法律顧問,項目由合伙人趙紅軍律師、黃海律師經(jīng)辦,為本次債券發(fā)行提供全程法律服務(wù),包括開展法律盡職調(diào)查、與境內(nèi)外券商、律師等中介機構(gòu)溝通、審閱債券條款、條件、出具英文法律意見書等。接下來,中銀深圳將繼續(xù)為公司提供第二期人民幣離岸債券發(fā)行服務(wù)工作。